Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто необъяснимое: в его тихом районе появился жестокий убийца. Следы на местах преступлений сбивают с толку — то ли это зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о свирепых русалках, приходящих с реки. А сам Логов с неожиданной болью обнаруживает, что подозревает симпатичную ему Оксану. Девушка кажется такой милой, но именно к ней ведут неуловимые нити этого дела.