Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов тёмной волшебнице. Но противостояние оказывается куда опаснее, чем все думали. Исход этой битвы решит, удастся ли городу и его жителям остаться людьми.
